Por bruno.dutra

São Paulo - O Banco do Brasil, maior banco da América Latina em ativos, captou € 300 milhões em bônus com vencimento em 2018 nesta quarta-feira, em um esforço para diversificar as fontes de financiamento. "O credor estatal vendeu as notas para produzir cupons de 3.169%", disse José Maurício Pereira Coelho, diretor executivo de finanças do Banco do Brasil.

O rendimento de € 700 milhões em títulos existentes aumentou 0,13 ponto percentual, para 3,06% nesta quarta-feira, de acordo com dados da Bloomberg. A Petrobras vendeu U$ 8,5 bilhões em títulos na semana passada depois de vender US$ 5,1 bilhões em dívida denominada em euros e libras em janeiro.

"Eles escolheram um bom momento para a nova edição após a venda da Petrobras", disse Carlos Gribel, vice-presidente para mercados emergentes da INTL FCStone Securities. "Há uma crescente demanda de investidores europeus por obrigações em euros na América Latina", afirmou.

A Fitch Ratings afirmou nesta quarta-feira, em relatório, que avaliou o rating de emissão do Banco do Brasil em BBB, o segundo menor grau de investimento e o mesmo status da dívida do governo do Brasil. Há dois meses, o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) tambéu emitiu € 650 milhões em bônus com vencimento em 2019 e cupons com rendimento de 3,783%.

O Banco do Brasil irá considerar mais ofertas neste ano, em outras moedas, incluindo o dólar, disse Coelho. A última vez que o Banco do Brasil emitiu títulos em dólares foi em janeiro de 2013, quando levantou U$ 2 bilhões através da venda de títulos perpétuos.

Liquidez

"A venda é parte de uma estratégia para trazer mais liquidez para os títulos em aberto ", disse Coelho. "Ao mesmo tempo, é uma forma interessante de diversificar base de investidores do banco e ficar mais perto de investidores europeus".

Cerca de cem investidores compraram os títulos vendidos nesta quarta-feira, com 78% dos títulos alocados entre gestores de fundos e instituições financeiras, de acordo com Coelho. A Moodys, classificadora de risco, também manteve o rating da proposta de reabertura dos bônus em Baa2.

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