A Petrobras planeja uma rara emissão de bônus de 100 anos nesta segunda-feira, a primeira investida da companhia no mercado internacional de capitais desde o estouro da Operação Lava Jato, informou o IFR, serviço da Thomson Reuters.
A companhia fez estimativa inicial de preço na faixa dos 8,85% para a emissão de bônus denominada em dólares, registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.
A expectativa é que a transação seja precificada nesta segunda-feira, com um grande desconto na faixa de US$ 80 O Deutsche Bank e o JP Morgan são os coordenadores da transação.
"A ideia é fazer um movimento ousado", afirmou um banqueiro. "Fazer algo que só tem sido feito por um seleto grupo mostra força."
O México foi o único nos últimos anos, fora da América Latina, que tentou uma emissão de 100 anos.
O negócio é a primeira emissão de bônus em dólares da companhia desde março de 2014, segundo dados do IFR, quando ela fez uma emissão em seis tranches de US$ 8,5 bilhões.
Os spreads dos títulos da Petrobras aumentaram ligeiramente após o novo anúncio da emissão.
