Em 1969, Stewart se juntou a Ronnie Wood nos Faces, banda formada a partir de integrantes dos Small Faces. Ao mesmo tempo em que se destacava nos palcos com o grupo, ele desenvolvia uma carreira solo paralela. Seu primeiro álbum, lançado naquele mesmo ano, não teve grande repercussão comercial, mas estabeleceu uma trajetória que ganharia força rapidamente. A combinação entre rock, soul, folk e música pop se tornaria uma das principais características de seu trabalho.