A rede de churrascarias Fogo de Chão pediu registro nesta segunda-feira para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no pregão eletrônico Nasdaq, nos Estados Unidos.
A companhia, com sede em Dallas, nos Estados Unidos, contratou Jefferies, JPMorgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, Piper Jaffray e o Wells Fargo Securities para assessorá-la na operação.
No prospecto preliminar da oferta enviado ao órgão regulador norte-americano, a Fogo de Chão informou que pretende usar parte dos recursos da oferta para repagar dívidas.
Fundada há 35 anos em Porto Alegre (RS), a companhia tem hoje 26 restaurantes nos Estados Unidos e nove no Brasil. Em 2012 a Fogo de Chão foi comprada pela firma de private equity Thomas H. Lee, por US$ 400 milhões.
A Fogo de Chão informou ter fechado 2014 com receita de US$ 262,3 milhões, ante US$ 219,2 milhões um ano antes. Na mesma comparação, a empresa passou de prejuízo de US$ 937 mil para lucro de US$ 17,6 milhões.
