A empresa americana do ramo de carnes processadas Tyson Foods entrou em uma disputa com a brasileira JBS pela compra da Hillshire Brands, nesta quinta-feira, com uma oferta de US$ 6,8 bilhões pela fabricante de salsichas.
A Tyson, segunda maior processadora de carnes do mundo atrás da JBS, superou a oferta de US$ 6,4 bilhões pela Hillshire feita na terça-feira pela subsidiária da JBS nos Estados Unidos, a Pilgrim's Pride.
As duas empresas pretendem se consolidar no mercado de comida processada: a Hillshire é dona de marcas populares nos EUA como os cachorros-quentes Ballpark, as salsichas Jimmy Dean and Aidells, e as sobremesas Sara Lee.
"A combinação da Tyson com a Hillshire pode reposicionar a Tyson como líder no mercado de comidas processadas, com um portfólio complementar de marcas reconhecidas e de marcas próprias", afirmou o chefe-executivo da Tyson, Donnie Smith. "Acreditamos que há uma força estratégica, financeira e operacional na união da Tyson com a Hillshire."
A oferta da Tyson incluiu US$ 6,1 bilhões em dinheiro por todas as ações da Hillshire. O restante do valor ofertado seriam as dívidas assumidas no negócio. A Pilgrim's Pride (subsiduária da JBS) , líder no mercado americano de frango processado, ofereceu US$ 45 por ação à Hillshire na terça-feira.
Ambas as ofertas interromperam o esforço da Hillshire para a compra da sua rival Pinnacle Foods por US$ 6,6 bilhões , negócio que os acionistas criticam por não ser estrategicamente benéfico e que pode levar a companhia a um déficit.
A Tyson ou a Pilgrim's teriam que pagar US$ 163 milhões em uma taxa de rescisão no caso de uma das ofertas ser aceita.
A Hillshire ainda não reagiu à proposta da Tyson. Na terça-feira, a companhia informou que "vai rever" a oferta da Pilgrim's, mas manteve-se focada no seu próprio movimento pela Pinnacle.
"Continuamos fortemente convencidos dos méritos estratégicos e de que a transação proposta à Pinnacle Foods vai agregar valor."
A oferta da Tyson é 35% maior do que os US$ 36,95 cobrados por ação da Hillshire no dia 9 de maio, um dia antes de a companhia anunciar seu negócio com a Pinnacle. As ações da Hillshire tiveram uma alta na terça-feira, com novo avanço na quinta-feira de 16%, a US$ 52,03.
Enquanto isso, as ações da Pinnacle caíram para US$ 31,66 depois de terem batido os US$ 35 com o anúncio da oferta da Hillshire.
Já as ações da Tyson avançaram 6,7%, para US$ 43,41, enquanto o valor das ações da Pilgrim's Pride caíram 1,5%, a US$ 24,95.
A Tyson e a Pilgrim's Pride disseram que suas ofertas são mais vantajosas para os acionistas do que o negócio com a Pinnacle.
A Hillshire, com negócios anuais em US$ 3,9 bilhões é relativamente pequena, se comparada às outras duas empresas. As vendas anuais da Tyson somam US$ 34,4 bilhões, enquanto as da Pilgrim's Pride's totalizaram US$8,4 bilhões de dólares. A JBS, com 75,5% da Pilgrim's, registrou vendas globais no ano passado de cerca de US$ 40 bilhões.
