OTONIEL ESTÁ DE VOLTA. Depois de todos acreditarem que o rei estava morto, ele volta disposto a recuperar o seu trono. O único problema é que o filho dele, o príncipe Enrico, já assumiu como rei. Otoniel ao ver o filho sentado no trono, diz que ele é um traidor e que no reino não há lugar para dois reis e pede Enrico se retirar.
SEGUNDA
Lucy diz a Otoniel que ele deve acreditar em Enrico, que ele não é um inimigo. Marion revela a Severo que o príncipe já descobriu a farsa. Cedric está furioso e grita atrás das grades. Carmona diz que está satisfeita por não ser mais escada aos planos ambiciosos dele. Na sala do trono, Cedric se volta para Lucy, que está de pé, altiva e bem vestida.
TERÇA
No castelo de Valedo, Gonzalo é empurrado para dentro da masmorra. Lá dentro, De Miguel está caído. Gonzalo acha uma adaga suja de sangue. Severo entra e flagra Gonzalo com a adaga. Fernão diz à Leocádia que não pode deixar mais que Laurinda se arrisque fazendo se passar por Brione. Severo acusa Gonzalo pela morte de De Michel que fica desesperado. Jacques chega e pergunta o que ele fez e o desarma. Lizabeta consola Carmona, que ainda está triste e abalada por causa do cancelamento de seu casamento com Páris e diz que era uma aliança importante.
QUARTA
Severo, Marion, Jacques e Leocádia estão preocupados e pensam o que fazer para não levantar suspeitas sobre a morte de De Michel. Tiana pede a Enrico que salve Gonzalo. Na masmorra, Marion esfrega o chão. Leocádia termina de enrolar um tapete com o corpo. Brione discute com Severo que quer matar Gonzalo por algo que ele não fez, e que para isso terá que matá-la também. No mesmo instante Merlino entra com um cavaleiro da Ordem Pura. Enrico está pensativo, sentado no trono. É quando Otoniel entra, determinado. Enrico se surpreende com a chegada dele e se ergue do trono. Otoniel diz que Severo não pode continuar triunfando.
QUINTA
Enrico fica surpreso. Otoniel continua acreditando que Enrico o traiu e diz que no reino não há lugar para dois reis e pede que o usurpador se retire imediatamente. Todos ficam surpresos com as palavras do rei. Pietra está escondida e ouve a conversa entre Lucy e Cedric. Cedric diz que Pietra pode ser sua filha e Lucy nega. Pietra depois de escutar isto se retira. Lucy diz que foi tudo uma armação de Cedric para que Galid, marido de Lucy, acreditasse que tinha sido traído, mas na verdade os dois nunca tiveram nenhum envolvimento. Otoniel declara guerra ao inimigo Severo.
SEXTA
Pietra conta para Enrico que ouviu Cedric dizer à Lucy que era seu pai. Cedric tenta convencer Otoniel a não acreditar em Enrico e nem na Lucy e que ele é a única pessoa que pode ajudá-lo. Brione diz à Selena que vai libertar Gonzalo com a ajuda dela. Ela olha assustada. Jacques conta à Marion, Leocádia e Severo que a comitiva do príncipe De Michel já saiu e ninguém desconfiou de nada. Marion diz que agora é esperar o ataque e que a farsa seja bem-sucedida. Leocádia diz que a culpa ficará para Gonzalo.
